Глицериннің жаһандық нарығының динамикасы (CAS №56-81-5) және өнеркәсіп тенденциялары — биодизельдік саясат және тұрақтылық сұраныстың құрылымдық ауысымдарын қозғайды

1. Жаһандық ұсыныс пен ұсыныс динамикасы: биодизельді реттеу нарықтың құбылмалылығын қалыптастырады

2023 жылы жаһандық глицерин нарығына биодизель саясаты мен пальма майын жеткізу тізбегі қатты әсер етеді. Биодизель өндірісінің негізгі жанама өнімі ретінде глицерин жеткізу шикі мұнай бағасымен және өсімдік майының құнымен (мысалы, пальма майы, соя майы) тығыз байланысты.

· Оңтүстік-Шығыс Азияның қуаттылығын кеңейту: Индонезия және Малайзия сияқты ірі пальма майын өндірушілер биодизель өндірісін жеделдетіп, шикі глицерин жеткізуді жыл сайын 12%-ға арттыруда (Statista). Дегенмен, пальма майына негізделген биодизель импортын шектейтін ЕО-ның жаңартылатын энергия көздері жөніндегі директивасы (RED III) Оңтүстік-Шығыс Азия шикі глицерин экспортын Үндістан мен Қытай сияқты терең өңдеуші нарықтарға қайта бағыттады.

· Еуропалық нарықты қатайту: ЕО көміртегі шекарасын реттеу механизмі (CBAM) және энергетикалық қиындықтар BASF (Германия) және AkzoNobel (Нидерланды) сияқты аймақтық өңдеушілерді азық-түлік/фармацевтикалық глицеринге басымдық беруге, өнеркәсіптік жеткізуді қатайтуға және бағаны 8-10%-ға арттыруға итермеледі.

2. Өндірістің ауысуы: Қытай жаһандық тазартылған глицерин орталығы ретінде позициясын нығайтты

Қытайдың бәсекеге қабілетті эпихлоргидрин-глицерин жеткізу тізбегі тазартылған глицерин өндірісінде үстемдік етуді жалғастыруда. 2023 жылдың қаңтар-қыркүйегі аралығында Қытай 680 000 тонна глицерин импорттады (Кеден деректері), бұл жылмен салыстырғанда 15% жоғары, 60% шикі глицерин ретінде Оңтүстік-Шығыс Азиядан алынды.

· Отандық технологиялық жетістіктер: Jiangsu Longchang және Zhejiang Wumei сияқты компаниялар 98,5% шикі мұнайды тазартылғанға айырбастау жылдамдығына қол жеткізіп, өте маңызды CO₂ тазарту технологиясына инвестициялады. Қытай қазір әлемдік азық-түлік глицерин экспортының 22% құрайды.

· Саясатқа негізделген өсу: Қытайдың «Қос көміртекті» мақсаттарына сәйкес кеңейтілген пайдаланылған пісіру майы (UCO) негізіндегі биодизель өндірісі жанама өнім глицерин сапасын жақсартуда, 2024 жылға қарай UCO-дан алынатын жеткізу 300 000 тоннадан асады деп болжануда.

3. Әртараптандырылған қолданбалар: жасыл химия сұранысты кеңейтеді

Глицерин, жаңартылатын платформалық химиялық зат ретінде, бионегізделген материалдар мен сутегі энергиясында тартымдылыққа ие болады:

1. Эпихлоргидрин (ECH) инновациясы: SABIC (Сауд Арабиясы) және Dow Chemical (АҚШ) сияқты компаниялар мұнай негізіндегі пропиленге тәуелділікті азайта отырып, глицериннің ECH-ке дейінгі процестерін ілгерілетуде. Глицеринге негізделген ECH қазір әлемдік қуаттың 18% құрайды.

2. Сутегі энергиясының серпіні: Токио университетінің командасы 2023 жылдың тамыз айында глицеринді отын жасушалары үшін әлеуетті сутегі тасымалдаушысы ретінде орналастыратын 85% тиімді глицеринді бу реформалау әдісін ашты.

3. Фармацевтикалық және косметикалық сұраныс: Дамушы нарықтар (Үндістан, Оңтүстік-Шығыс Азия) фармацевтикалық деңгейдегі глицеринге сұраныстың (Frost & Sullivan) жыл сайынғы 6,2%-ға өсуіне ықпал етуде.

4. Нормативтік және сауда мәселелері

· ЕО көміртегі тарифтері және тұрақтылық стандарттары: 2023 жылдың шілдесінен бастап ЕО импорттық глицеринге арналған көміртегінің өмірлік циклі деректерін міндеттейді, бұл ормандарды кесу мәселелеріне байланысты пальма майымен байланыстырылған шикі глицеринге сауда кедергілерін жасайды.

· АҚШ Инфляцияны төмендету заңы (IRA) ынталандырулары: IRA шеңберінде бионегізделген материалдарға салықтық несиелер АҚШ-тың тұрақты сертификатталған глицерин импортын арттырды, бұл ретте Бразилияның қант қамығының АҚШ-қа экспорты жыл сайын 30%-ға өсті.

5. Баға тенденциялары және болжам

2023 жылдың қазан айындағы жағдай бойынша аймақтық баға диспропорциясы сақталады:

· Оңтүстік-Шығыс Азиядағы шикі глицерин: FOB бағасы 400–450 доллар/тонна деңгейінде, артық ұсыныс салдарынан қаңтардан бастап 5%-ға төмендеді.

· Еуропалық тазартылған глицерин: FD бағасы энергия шығындары мен тұрақтылық сыйлықақыларымен қамтамасыз етілген €1 200–1 350/тонна аралығында ауытқиды.

· Қытай нарығы: Шығыс Қытайдағы тазартылған глицерин (тазалығы 99,7%) тоннасына 7 800–8 200 юань деңгейінде саудаланады, бұл жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғары.

Болжам: Алдағы 2-3 жылда нарық премиумизация мен декарбонизацияға басымдық береді. Азық-түлік/фармацевтикалық деңгейдегі глицерин 5,8% CAGR (Grand View Research) деңгейінде өседі деп күтілуде, ал өнеркәсіптік деңгейдегі маржа биодизель саясатының ауытқуынан қысымға ұшырауы мүмкін.